外部の連絡先について


外部連絡先は、外部組織と連絡先に関するデータの包括的なリポジトリです。連絡先と組織のすべてのデータが合理的に表示されます。また、連絡先の記録から直接通話を開始したり、メールを送信したり、連絡先のWebサイトにアクセスしたりすることもできます。また、カスタムフィールドを使用すると、連絡先や組織をパーソナライズできます。

外部連絡先について学ぶ

カスタマーデータの保管場所を活用して拡大する方法を学びます。重要な用語について


連絡先とやり取りする

インタラクション中に、エージェントは連絡先のインタラクション履歴を確認して、より良いカスタマーサービスを提供できます。

ビジネスユーザーとエージェントは、外部の連絡先に電話をかけたり、電話を転送したりできます。


連絡先を管理する


連絡先のメモの管理 

メモは連絡先の詳細を追跡するのに役立ちます。


組織を管理する


組織の関係を管理する

関係は、あなたの会社のメンバーと外部の組織の人々との間の個人的なつながりをとらえます。


組織のメモを管理する

メモは、組織に関する詳細を追跡するのに役立ちます。


カスタムフィールドで連絡先と組織をカスタマイズする

外部組織および連絡先のカスタムフィールドを使用すると、フィールドを作成して、パーソナライズされたエクスペリエンスを提供できます。


Salesforceデータを同期する 


CSVファイルから連絡先と組織の一括インポートを実行する