Salesforceで検索を設定する


注意:この記事は、PureCloud for Salesforceに適用されます。

デフォルトでは、エージェントは、インタラクションを転送したり電話をかけたりする前に名前または番号を検索ときに、 PureCloud組織のユーザーとキュー、およびSalesforce組織のレコードを返します。管理者は、統合が検索するエンティティを構成できます。PureCloud組織の外部連絡先を検索する統合を構成することもできます。

Salesforce組織内のレコードを検索するように統合を構成すると、統合はSalesforceに対して選択したオブジェクトを照会します。クライアントが検索結果にこれらのオブジェクトを返すには、次の条件が満たされている必要があります。

  • これらのオブジェクトは検索可能です。
  • これらのオブジェクトは電話番号フィールドが含まれています。

初めてコールセンターをセットアップするか、新しいバージョンの管理パッケージにアップグレードした後、統合用のオブジェクトを追加してSalesforceで検索します。

  1. クリック セットアップ
  2. 検索する インストール済みパッケージ
  3. 下 構築する、クリック インストール済みパッケージ
  4. インストール済みパッケージ ページ、クリック 設定する Salesforceパッケージの場合は、PureCloudの横にあります。
  5. コールセンターを選択、コールセンター定義のバージョンを選択します。
  6. 連絡先検索レビュー クライアント検索設定

    デフォルトでは、すべての設定が選択されています。

    • PureCloud検索 PureCloud組織内のユーザーを検索します。
    • PureCloudキューを検索する PureCloud組織のキューを検索します。
    • PureCloud外部連絡先を検索する PureCloud組織の外部連絡先を検索します。
    • Salesforceレコードを検索 Salesforce組織のすべてのレコードを検索します。

      検索するオブジェクトどのレコード番号からどの電話番号を返すかを選択します。

      注意:クリアしたら Salesforceレコードを検索、 検索するオブジェクト セクションが消えます。

  7. 検索するオブジェクトクリック 追加する
    注意:少なくとも1つのオブジェクトを追加しないと、統合によってSalesforceから結果が検索または返されることはありません。
  8. 統合で検索したいSalesforceオブジェクトを選択します。
    注意:同じオブジェクトを複数回選択することはできません。
  9. 返す電話番号このオブジェクトで統合に検索させる1つ以上の電話番号フィールドを選択します。
    注意:統合は、選択したフィールドに電話番号を持つ人だけを返します。このフィールドに電話番号が存在しない場合、統合は検索結果にその人物を返しません。統合により、各検索タイプの結果は25に制限されます。
  10. さらにオブジェクトを追加するかクリック 保存する

Salesforceで検索する

セットアップの詳細については、 コールセンターを設置する

統合について詳しくは、以下を参照してください。 SalesforceのPureCloudについて