Salesforceの管理パッケージ設定


注意:この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

管理パッケージ設定ページには、Genesys Cloud for Salesforceで設定可能なすべてのコールセンターと統合設定が含まれます。

コールセンター

クライアント設定 

この設定により、Salesforceクライアント用Genesys Cloudをコールセンターとして使用できます。設定するコールセンター(Salesforce Lightningの場合はGenesys Cloud、Salesforceの場合はGenesys Cloud)を選択すると、[クライアント設定]ページにいくつかの設定セクションが表示されます。

  • 設定 

    このセクションでは、SSOやインタラクションログの動作などの基本設定を構成できます。

  • オムニチャネル同期設定 

    このセクションでは、SalesforceのOmni-ChannelステータスをSalesforceステータスのGenesys Cloudにマッピングできます。

    注意:オムニチャネル同期は、コンソールナビゲーションを備えたSalesforceアプリでのみ機能します。

  • 国コード設定 

    このセクションでは、検索やスクリーンポップで使用する統合の国番号を変更できます。

  • 活動項目マッピング

    このセクションでは、インタラクション属性をSalesforceアクティビティフィールドにマッピングできます。

  • インタラクション詳細のカスタマイズ

    このセクションでは、クライアントのインタラクションに表示される情報をカスタマイズできます。

  • 連絡先検索

    このセクションでは、統合がGenesys Cloudの人やキュー、およびSalesforceのレコードをどのように検索するかを設定できます。

コールセンターを設定するために必要なすべての手順([クライアントの設定]セクションを含む)については、を参照してください。 コールセンターを設置する

統合

共有設定

この設定には、個々の統合の下にある設定が含まれます。 統合 シェア。この設定ページには2つのセクションがあります。

  • 認証

    このセクションでは、OAuth認証情報の追加、Genesys Cloud組織の地域の選択、認証情報のテストを行うことができます。

  • ログ記録(G)

    このセクションでは、診断ログが生成する詳細量を設定し、ログを表示して問題のトラブルシューティングに役立てることができます。これらのログは、Salesforce電子メールのルーティング統合、キャンペーン管理統合、およびSalesforceのSDKを介して作成されたカスタムログに適用されます。

Salesforce Eメールのルーティング 

この設定により、Salesforceの電子メールをGenesys Cloud for Salesforce経由でルーティングできます。この設定ページには2つのセクションがあります。

  • モニター

    このセクションでは、Salesforce Eメールのルーティングを追跡するのに役立ちます。

  • Genesys Cloudルーティングオプションの取得

    このセクションでは、Genesys Cloud組織からSalesforce組織にキュー、スキル、言語を同期できます。

    注意:エージェントはインタラクションを見るためにSalesforceアクセス権を持たなければなりません。Genesysは、SalesforceのキューメンバーシップがGenesys Cloudのキューメンバーシップと一致することを推奨しています。

詳細については、 SalesforceEメールのルーティングについて

キャンペーン管理

この設定により、SalesforceでGenesys Cloudアウトバウンドダイヤルキャンペーンを作成、管理、および表示できます。この設定ページには3つのセクションがあります。

  • モニター

    このセクションは、Salesforceでキャンペーンを追跡するのに役立ちます。

  • Genesysクラウドキャンペーン設定

    このセクションでは、統合がGenesys Cloudからキャンペーンデータを削除するタイミングを設定できます。

    注意:この設定はSalesforceからキャンペーンデータを削除しません。

  • Genesys Cloudキャンペーンオプションの取得

    このセクションでは、Genesys Cloud組織からSalesforce組織にキュー、スクリプト、DNC(Do Not Contact)リスト、連絡可能時間セット、エッジグループ、およびコール応答を同期できます。

  • 電話の種類

    このセクションでは、Salesforceのキャンペーンメンバーレコードの電話番号フィールドをGenesys Cloudの電話タイプに関連付けることができます。

  • 連絡先リストの列

    このセクションでは、SalesforceのキャンペーンメンバーレコードのフィールドをGenesys Cloudの連絡先リストに関連付けることができます。

詳細については、 キャンペーン管理について

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.