Salesforce Lightning Experience


注意:この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

Salesforce ClassicまたはLightning Experienceでは、Salesforce用のGenesys Cloudを使用できます。App Exchangeからダウンロードした管理パッケージには、2つの定義ファイルが含まれています。1つはSalesforceクラシック用、もう1つはLightning Experience用です。Salesforce ユーザーをいずれかの定義ファイルに関連付けることができますが、同時に両方のファイルに関連付けることはできません。 

先端:Salesforce用Genesys Cloudでの全体的な操作性と追加機能を向上させるには、コンソールナビゲーションでLightningアプリを使用します。

Lightningアプリの設定

Lightning ExperienceでSalesforceにGenesys Cloudを使用するには、Salesforceソフトフォンを使用するようにLightningアプリを設定します。

  1. Lightning Experienceで、クリックします 歯車 上部のツールバーにあります。
  2. クリック セットアップ
  3. 検索する アプリマネージャー
  4. アプリ、クリック アプリマネージャー
  5. をクリックして既存のLightningアプリを編集するか、 矢印 そして 編集)、またはをクリックしてLightningアプリを作成します 新しいLightningアプリ
  6. アプリ設定クリック 実用アイテム
  7. クリック ユーティリティ項目を追加
  8. 選択する オープンCTIソフトフォン
  9. デフォルト設定をそのままにしてクリック 保存する

詳細については、 Lightningアプリにユーティリティバーを追加する そして Open CTIを使用してLightning Experienceで電話をかける Salesforceドキュメントにあります。

注意:スクリプト、チャット、Eメール、メッセージに埋め込みのインタラクションウィンドウを使用するようにLightningアプリケーションを設定することもできます。詳細については、以下を参照してください。 埋め込みインタラクション ウィンドウの追加 および Genesys Cloud for Salesforceを複数のブラウザタブで実行できますか?.

Lightning Experienceの制限

Salesforce向けGenesys CloudにおけるLightning Experienceは、Lightning Experience機能の堅牢性に依存します。現在、Lightning ExperienceにはCTIに関するいくつかの制限がありますが、Salesforceクラシックにはありません。

  • インタラクション属性

    Lightning Experienceでは、SalesforceのGenesys Cloudは、Salesforceユーザーがアクセスできないフィールドにインタラクション属性を保存できません。たとえば、SalesforceのGenesys Cloudを設定してキュー名をカスタムフィールドに保存しますが、カスタムフィールドはエージェントに表示されません。その結果、Salesforce ではキュー名はレポートのカスタム フィールドには保存されません。 

    注意:Lightning Experienceでは、エージェントは[アクティビティフィールドマッピング]で使用されているフィールドへの書き込みアクセス権を持っている必要があります。詳細については、 地図インタラクション属性
  • 新しいレコードへのスクリーンポップ

    フルフレームモーダルでLightningアプリケーションを使用する場合、開く新しいレコードはクライアントと重複し、エージェントが着信インタラクションを取得するのを防ぎます。

    フルフレームモーダルでLightningアプリの新しいレコードにスクリーンポップ

    Genesysでは、フルフレームモーダルを使用するLightningアプリケーションで新しいレコードスクリーンポップを実行しないことをお勧めします。詳細については、以下を参照してください。 Salesforce用Genesys Cloudの画面ポップ.

    サポートされている操作については、 Salesforce URL構造に従ってください。詳細については、 Lightning ExperienceとSalesforceモバイルアプリケーションの新しいURL形式に関するFAQ Salesforceドキュメントおよび 新しいレコードスクリーンポップアップ Salesforce URLのフォーマット.

  • オムニチャネル同期

    オムニチャネル同期は、 コンソールナビゲーションを備えたLightningアプリケーションでのみ機能します。詳細については、 Salesforceオムニチャンネル

  • ワークスペース転送

    ワークスペース転送は、 コンソールナビゲーションを備えたLightningアプリケーションでのみ機能します。詳細については、 ワークスペース転送.

LightningとCTIに関するその他の問題については、を参照してください。 既知の問題点 Salesforceドキュメントにあります。

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.