メモ：   この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

前提条件
  • 顧客ジャーニーが有効なGenesys Cloud組織。
  • 次の権限が必要です。
    • 外部連絡先 >セッション > 表示
    • 旅 > イベント > 見る
    • ジャーニー>イベントタイプ>表示
    • ジャーニー > 結果>表示
    • ジャーニー > 結果スコア>表示
    • ジャーニー > セグメント>表示
    • ジャーニー > セッション>表示
    • ジャーニー>セッションタイプ>表示
    • ルーティング>ラップアップコード>表示
    • ルーティング>キュー>検索

Genesys Cloud for Salesforceの統合は、Salesforce Lightning Experienceのアクティブなインタラクションのカスタマージャーニーデータを表示します。 このリアルタイムのカスタマージャーニーデータを見るには、Lightningコンポーネントを追加できる場所であればどこでもカスタマージャーニーウィジェットを追加します。 をユーティリティバーとして表示したり、レコードの詳細ページに埋め込んだりすることができます。 

カスタマージャーニーデータのみを含むカスタムページを作成するには、Salesforce のドキュメントのAdd Lightning Components as a Custom Tabs in a Lightning App を参照してください。

重要。   任意のレコード詳細ページにカスタマー ジャーニー ウィジェットを埋め込むことができますが、カスタマー ジャーニー データはそのレコードに関する履歴データではありません。 データは、クライアント内のアクティブなインタラクションに対するリアルタイムの動的データです。

ユーティリティバー

[CustomerJourney] ユーティリティ バーを追加します。

注意： 一度に開くことができるユーティリティは1つだけです。 顧客ジャーニーデータを表示する際に、クライアントを開いたままにしておく場合は、 データを埋め込む レコード詳細ページまたは カスタムページの作成 顧客ジャーニーデータのみを含みます。
  1. Salesforce のSetupから、Quick Find ボックスで App Manager を検索し、App Manager を選択します。
  2. をクリックして既存のLightningアプリを編集する そして 編集する。
  3. 下 アプリ設定クリック 実用アイテム.
  4. ユーティリティ項目を追加をクリックします。
  5. 選択カスタマー・ジャーニー.
  6. デフォルト設定のままにします。
  7. 選択する 自動的に開始。
  8. 保存するをクリックします。

ユーティリティバー(CustomerJourney)が、特定のLightning Experienceページの左下隅または右下隅に表示されるようになりました。

詳細については、以下を参照してください。 Lightningアプリにユーティリティバーを追加する 参照できます。

画像をクリックして拡大します。

この画像は、SalesforceのUIでユーティリティバーとして表示されるカスタマージャーニーウィンドウのスクリーンショットです。

レコード詳細ページに埋め込まれている

レコードの詳細ページにカスタマージャーニーデータを埋め込む。 詳細については、以下を参照してください。 カスタム照明コンポーネントでの作業 参照できます。

重要。   レコード詳細ページに埋め込まれたカスタマージャーニーデータは、クライアントでのアクティブなインタラクションに関するものであり、レコードに関するデータではありません。

画像をクリックして拡大します。

この画像は、レコードの詳細ページに追加されたカスタマージャーニーを表しています。

詳細については、以下を参照してください。 Salesforce Lightningエクスペリエンス, 顧客ジャーニー(Genesys Cloud)、および 予測エンゲージメントについて.

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.