シリーズ: キャンペーン管理のグローバル設定を構成する

エージェントが所有する列を構成する

注記:この記事は、Genesys Cloud for Salesforce および CX Cloud from Genesys と Salesforce の統合に適用されます。

キャンペーン管理設定のグローバル設定には、エージェント所有コラムセクション。このセクションでは、Salesforce のキャンペーン メンバー レコードのフィールドを、エージェントの Genesys Cloud 電子メール アドレスまたは Genesys Cloud ユーザー ID を含む Genesys Cloud の連絡先リストの列に関連付けることができます。

この構成は、キャンペーン メンバーを特定のエージェントにリンクします。プレビューキャンペーンが実行されると、キャンペーンメンバーは割り当てられたエージェントにルーティングされます。詳細については、プレビュー キャンペーンのエージェント所有レコード

  1. 以下 エージェント所有の列キャンペーンメンバーフィールド.

    このフィールドは、Salesforceのキャンペーンメンバーレコードに表示されます。

    デフォルトのフィールドまたはカスタムフィールドを選択できますが、このフィールドにはエージェントのGenesys CloudのメールアドレスまたはGenesys CloudのユーザーIDを含める必要があります。

    1. クリック セットアップ
    2. 検索する フィールド
    3. オブジェクトとフィールド、移動オブジェクト マネージャー>キャンペーン メンバー > フィールドと関係
    4. 新規をクリックします。
    5. 選択メールまたは文章クリック
    6. カスタムフィールドの名前を入力します。フィールドラベルクリック
    7. 異なるユーザープロファイルでは、必要に応じてカスタムフィールドのフィールドレベルのセキュリティを変更し、
    8. 保存するをクリックします。

    このカスタム項目は、[キャンペーンメンバー項目]メニューから利用できるようになりました。

  2. 保存するをクリックします。

エージェントが所有する列を選択

次に、 エージェント所有のダイヤルを有効にするキャンペーン設定.

詳細については、 Salesforce向けGenesys Cloudのキャンペーン管理についてそしてGenesysとSalesforceのCX Cloudにおけるキャンペーン管理について