プレビューキャンペーンのエージェント所有レコード

注記:この記事は、Genesys Cloud for Salesforce および CX Cloud from Genesys と Salesforce の統合に適用されます。

前提条件

エージェントが所有するレコードを使用すると、エージェントは、プレビューキャンペーンでエージェントに直接割り当てられたアカウントを通じて作業できます。

エージェントのGenesys CloudのメールアドレスまたはGenesys CloudのユーザーIDを特定のレコードにリンクすることで、キャンペーンは各レコードをリストされたエージェントに割り当てます。 エージェントが所有するレコードを使用すると、エージェントは割り当てられたアカウントで作業できます。 たとえば、ファイナンシャル・アドバイザーや保険エージェントは、これまで交流したことのないクライアントではなく、既存のクライアントと交流します。 

エージェント所有のレコードを使用してプレビュー キャンペーンを実行するには、Salesforce のキャンペーン メンバー レコードのフィールドを Genesys Cloud の連絡先リストの列に関連付けます。エージェントのGenesys CloudメールアドレスまたはGenesys CloudユーザーIDを含むフィールドを選択します。次に、Genesys Cloud for Salesforce または CX Cloud from Genesys と Salesforce のキャンペーンを有効にして、エージェント所有のダイヤリングを使用します。

プレビューキャンペーンが実行されると、キャンペーンはキャンペーンメンバーを割り当てられたエージェントにルーティングし、各エージェントにキューのようなキャンペーンを作成します。 

 メモ：   キャンペーンの実行中に、キャンペーンメンバーレコードのエージェント所有権を変更できます。 ただし、この統合では、キャンペーンが終了するまで変更を認識できません。 その後、所有権が新しいエージェントに切り替わります。

エージェント所有のレコードを使用してプレビュー キャンペーンを実行するには:

  1. エージェントが所有する列を構成する キャンペーン管理のグローバル設定で。
  2. エージェント所有のダイヤルを有効にする 表示されます。

詳細については、 Salesforce向けGenesys Cloudのキャンペーン管理についてそしてGenesysとSalesforceのCX Cloudにおけるキャンペーン管理について。