キャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウト設定を構成する

注記:この記事は、Genesys Cloud for Salesforce および CX Cloud from Genesys と Salesforce の統合に適用されます。

Salesforce でキャンペーン管理のグローバル設定を構成した後、Salesforce のキャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウトにいくつかのフィールドを追加します。 Genesys Cloudは、SalesforceとGenesys Cloud組織間のキャンペーンデータの同期中に選択可能な値を提供します。

  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ。
  2. 検索するページレイアウトクイック検索ボックスで。 
  3. 移動オブジェクト マネージャー>キャンペーン >ページレイアウト。
  4. キャンペーン ページ レイアウトを作成するか、既存のキャンペーン ページ レイアウトを編集します。 
    • 新しいキャンペーンページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンの詳細 セクション： 
    • Genesys Cloud キャンペーン設定– Salesforce で Genesys Cloud キャンペーンに関連付けるキャンペーン設定。 

      キャンペーン設定を使用すると、Genesys Cloud から同期されたデータを Salesforce の新規または既存のキャンペーンに関連付けることができます。詳細については、キャンペーン管理のコンセプトそしてキャンペーン設定をキャンペーンに関連付ける。 

      警告:  Genesys Cloudのキャンペーン設定には、SalesforceのUIからはまだ利用できないオプションがある可能性があります。 Genesys Cloudで直接キャンペーン設定を変更しないでください。 そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • （オプション） Genesys Cloud キャンペーン ID – Genesys Cloud キャンペーンの ID。

      この ID は、Genesys Cloud でキャンペーンが正常に作成されたことを示します。Genesys Cloudキャンペーンの詳細については、以下をご覧ください。キャンペーン管理のコンセプト。

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • （オプション） Genesys Cloud 連絡先リスト ID – Genesys Cloud 連絡先リストの ID。

      この ID は、連絡先リストが Genesys Cloud で正常に作成されたことを示します。連絡先リストには、Salesforce でこのキャンペーンに関連付けられているキャンペーンメンバーが含まれます。連絡先リストの詳細については、キャンペーン管理のコンセプト。 

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • （オプション）タイムゾーン– キャンペーンが実行される場所のタイムゾーン。 
    • Genesys Cloud キャンペーンステータス –キャンペーンのステータス (実行中、スケジュール済み、実行されていないなど)。
    • （オプション）調整された連絡先の結果– 連絡結果の調整。

      このチェックボックスは、キャンペーンの完了時に、Genesys CloudがデータをSalesforceのキャンペーンメンバーレコードと照合したかどうかを示します。 詳細については、 キャンペーンデータの調整。

    • （オプション） Genesys Cloud キャンペーンスケジュール– Salesforce で Genesys Cloud キャンペーンに関連付けるキャンペーン スケジュール。

      既定では、キャンペーンの実行は 開始日に キャンペーンの終了日。 キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。 詳細については、 キャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける.

      警告:  警告:Genesys Cloudでキャンペーンスケジュールを変更しないでください。 Genesys Cloudでこれらを変更すると、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • （オプション） Genesys Cloud キャンペーンの優先順位– キャンペーンの優先度（5（最高）から1（最低））。Genesys Cloudは、優先度の低いキャンペーンの前に、優先度の高いキャンペーンから呼び出します。優先度が設定されていない場合、Genesys Cloud はデフォルトの優先度 5 を想定します。
  6. 保存するをクリックします。
  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ。
  2. 検索するページレイアウトクイック検索ボックスで。 
  3. 移動オブジェクト マネージャー>キャンペーンメンバー >ページレイアウト。
  4. キャンペーンメンバーページレイアウトを作成するか、キャンペーンメンバーページレイアウトを編集します。
    • 新しいキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンメンバーの詳細 セクション： 
    • （オプション） Genesys Cloudに同期– データはGenesys Cloudに同期されます。

      このチェックボックスは、キャンペーン管理設定によってキャンペーンメンバーデータが Genesys Cloud 連絡先リストに同期されたかどうかを示します。

    • （オプション）タイムゾーン– キャンペーンメンバーのタイムゾーン。
    • （オプション）調整結果– 連絡先リストの結果の調整。

      このチェックボックスは、キャンペーン管理設定によって Genesys Cloud 連絡先リストデータと Salesforce キャンペーンメンバーデータが調整されたかどうかを示します。詳細については、キャンペーンデータの調整。

    • 最後の試み– エージェントがキャンペーン メンバーに連絡を試みたのは最後の日時です。
    • 最終結果– キャンペーンメンバーへの最後の連絡試行の結果。

      キャンペーン管理設定で複数の電話番号にダイヤルした場合、このフィールドには最後の電話番号の結果が表示されます。キャンペーンメンバーに連絡を取ろうとする。

    • （オプション）並び替え順– 連絡先リスト内のキャンペーンメンバーの順序。

      このフィールドは、Genesys Cloud連絡先リストでキャンペーンメンバーの注文に使用される値を示します。 詳細については、 電話タイプ管理の構成.

  6. 保存するをクリックします。
  1. ページ レイアウトをユーザー プロファイルに割り当てます。 ユーザーのプロフィールによって、表示できるページレイアウトが決まります。

    詳細については、以下を参照してください。 ページレイアウトをプロファイルまたはレコードタイプに割り当てる 参照できます。

詳細については、 GenesysとSalesforceのCX Cloudでキャンペーン管理を設定するそしてGenesys Cloud for Salesforceでキャンペーン管理を設定する。