キャンペーン管理の概念


注意:この記事は、PureCloud for Salesforceに適用されます。

Salesforce用のPureCloudにおけるキャンペーン管理を理解するためには、いくつかの重要な概念が役立ちます。

キャンペーン

Salesforceキャンペーンは、ビジネスイニシアチブを取り巻く一連のビジネス活動です。たとえば、Salesforceキャンペーンには、トレードショーの予算、トレードショーから生成されたリード、顧客に変換されたリードなど、トレードショーを取り巻くすべてのアクティビティが含まれます。

PureCloudキャンペーンは、のメンバーに電話をかけるように設計されたアウトバウンドダイヤル操作です。 連絡先リスト。統合がPureCloudとSalesforceの間で同期すると、PureCloudキャンペーンはSalesforceキャンペーンのサブセットになります。たとえば、Salesforceキャンペーンにはトレードショーを取り巻くすべてのアクティビティが含まれ、PureCloudキャンペーンにはトレードショーから集められたリードのダイヤルが自動化されます。

Salesforceでは、キャンペーンを別のキャンペーンに関連付けます。 キャンペーン設定 1つ以上のキャンペーンに使用できます。PureCloudでは、キャンペーンにはその特定の発信ダイヤリングキャンペーンに固有の設定が含まれています。PureCloudでキャンペーンを確認するには、にアクセスしてください。 管理者 > ; キャンペーン管理

SalesforceのPureCloudでキャンペーン管理を行うには、統合がPureCloudから同期するデータを使用して、Salesforceでキャンペーンを作成します。SureforceでPureCloudキャンペーンを監視できます。キャンペーンの最後に、PureCloudはキャンペーンのデータと キャンペーンメンバー Salesforce内のレコード。

キャンペーン設定

キャンペーン設定(SalesforceのPureCloudに固有の用語)は、Salesforceに存在する設定の特定のグループです。キャンペーン設定はPureCloudをバインドします キャンペーン Salesforceキャンペーンに追加し、PureCloudキャンペーンをSalesforceで実行する方法を制御します。

キャンペーン設定には、SalesforceのPureCloudキャンペーンに適用されるダイヤルモード、キュー、スクリプト、DNCリストなどの項目が含まれます。キャンペーンメンバーのリストを構成して、数字またはアルファベット順で昇順にソートすることもできます。

Salesforceでは、キャンペーン設定を1つ以上のSalesforceキャンペーンに関連付けることができます。逆に、PureCloudでは、各キャンペーンで設定を行います。 PureCloudのキャンペーン間でこれらの設定を共有することはできません。PureCloudのキャンペーンの設定を確認するには、にアクセスしてください。 管理者 > ; キャンペーン管理 キャンペーン名をクリックします。

警告: PureCloud のキャンペーン設定を変更しないでください。そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

SalesforceのPureCloudでキャンペーンを管理するには、Salesforceでキャンペーン設定を作成し、その設定を1つ以上のSalesforceキャンペーンに関連付けます。これらのキャンペーンは、新規またはSalesforceに存在するキャンペーンにすることができます。統合により、PureCloud組織からキュー名などのデータが取り出され、キャンペーン設定のオプションが取り込まれます。

キャンペーンメンバー

キャンペーンメンバー(Salesforceに固有の用語)は、特定のSalesforceに追加するリードまたは連絡先です。 キャンペーン。SalesforceでのPureCloudキャンペーン中に、エージェントはこれらのキャンペーンメンバーを呼び出します。

Salesforceでは、キャンペーンメンバーを個別にまたはまとめてキャンペーンのリストとして追加します。PureCloudでは、次の方法でキャンペーンに参加する人のリストを追加します。 連絡先リスト

SalesforceのPureCloudでキャンペーンを管理するには、SalesforceのSalesforceキャンペーンにメンバーを個別またはまとめて追加または更新します。キャンペーンメンバーレコードの並べ替え順の値と、広告グループの並べ替えリストオプションを使用して、統合がキャンペーンメンバーを呼び出す順序を制御できます。 キャンペーン設定 Salesforceにあります。

連絡先リスト

連絡先リスト、PureCloudに固有の用語は、エージェントが連絡するPureCloudキャンペーンに添付された個人のリストです。連絡先リストを1つ以上のキャンペーンに使用できます。

Salesforceでは、個人を追加します キャンペーンメンバー へ キャンペーン または、キャンペーンメンバーを一覧表示したファイルをインポートします。PureCloudでは、連絡先のリストを作成し、そのリストをキャンペーンに追加します。 PureCloudの連絡先リストを表示するには、にアクセスしてください。 管理者 > ; キャンペーン管理 そしてクリック リスト管理

SalesforceのPureCloudでのキャンペーン管理の場合、統合により、SalesforceのSalesforceキャンペーンのキャンペーンメンバーから連絡先リストが作成されます。統合がSalesforceからPureCloudにデータを同期すると、統合はSalesforceキャンペーンからキャンペーンメンバーに関する連絡先情報(名前、電話番号、およびタイムゾーン)を取得します。統合は次にこの連絡先情報を使用してPureCloudキャンペーンとPureCloud内の連絡先リストを作成します。ソートをオンに設定したとき キャンペーン設定 Salesforceのキャンペーンメンバーレコードでは、統合によって、PureCloudの連絡先リストの連絡先情報に基づいてキャンペーンメンバーが注文されます。

詳細については、 キャンペーン管理について

統合について詳しくは、以下を参照してください。 SalesforceのPureCloudについて