キャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウト設定を構成する

 メモ:   この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

Salesforce でキャンペーン管理のグローバル設定を構成した後、Salesforce のキャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウトにいくつかのフィールドを追加します。 Genesys Cloudは、SalesforceとGenesys Cloud組織間のキャンペーンデータの同期中に選択可能な値を提供します。

  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ
  2. を検索 ページレイアウト
  3. ビルド > カスタマイズ > キャンペーンクリック ページレイアウト.
  4. キャンペーンページレイアウトを作成するか、キャンペーンページレイアウトを編集します。 
    • 新しいキャンペーンページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンの詳細 セクション: 
    • Genesysクラウドキャンペーン設定: SalesforceでGenesys Cloudキャンペーンに関連付けるキャンペーン設定。 

      キャンペーン設定では、Genesys Cloudから同期されたデータとSalesforceの新規または既存のキャンペーンを関連付けることができます。 詳細については、を参照してください。 キャンペーン管理の概念キャンペーン設定をキャンペーンに関連付ける。 

      警告:  警告:Genesys Cloudでキャンペーン設定を変更しないでください。 そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (オプション) GenesysクラウドキャンペーンID: Genesys CloudキャンペーンのID。

      このIDは、統合がGenesys Cloudでキャンペーンを正常に作成したことを示します。 Genesys Cloudキャンペーンの詳細については、以下を参照してください。 キャンペーン管理の考え方.

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • (オプション) Genesys Cloud連絡先リストID: Genesys Cloud連絡先リストのID。

      このIDは、統合がGenesys Cloudで連絡先リストを正常に作成したことを示します。 連絡先リストには、Salesforce でこのキャンペーンに関連付けられているキャンペーンメンバーが含まれます。 連絡先リストの詳細については、 キャンペーン管理の概念

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • (オプション) タイムゾーン: キャンペーンが実行される場所のタイムゾーンです。 
    • Genesysクラウドキャンペーンステータス: キャンペーンのステータス (実行中、スケジュール済み、実行されていないなど)。
    • (オプション) 調整された連絡先結果: 接触結果の調整。

      このチェックボックスは、キャンペーンの完了時に、Genesys CloudがデータをSalesforceのキャンペーンメンバーレコードと照合したかどうかを示します。 詳細については、 キャンペーンデータの調整

    • (オプション) Genesys Cloudキャンペーンスケジュール: SalesforceでGenesys Cloudキャンペーンに関連付けるキャンペーンスケジュール。

      既定では、キャンペーンの実行は 開始日に キャンペーンの終了日。 キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。 詳細については、 キャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける.

      警告:  警告:Genesys Cloudでキャンペーンスケジュールを変更しないでください。 Genesys Cloudでこれらを変更すると、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (オプション) Genesysクラウドキャンペーンの優先度: キャンペーンの優先度を 5 (最高) から 1 (最低) にします。 Genesys Cloudは、優先度の低いキャンペーンの前に、優先度の高いキャンペーンから呼び出します。 優先度が設定されていない場合、Genesys Cloudはデフォルトの優先度を5と仮定します。
  6.  保存するをクリックします。
  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ
  2. を検索 ページ レイアウト
  3. 下 ビルド > カスタマイズ > キャンペーン > キャンペーンメンバークリック ページレイアウト。

    キャンペーンメンバーページレイアウトページが表示されます。 

  4. キャンペーンメンバーページレイアウトを作成するか、キャンペーンメンバーページレイアウトを編集します。
    • 新しいキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンメンバーの詳細 セクション: 
    • (オプション) Genesysクラウドと同期: データはGenesys Cloudに同期されました。

      このチェックボックスは、統合がキャンペーンメンバーデータをGenesys Cloud連絡先リストに同期したかどうかを示します。

    • (オプション) タイムゾーン: キャンペーンメンバーのタイムゾーンです。
    • (オプション) 調整結果: 連絡先リストの結果の調整。

      このチェックボックスは、統合によってGenesysCloudの連絡先リストデータがSalesforceキャンペーンメンバーデータと調整されたかどうかを示します。 詳細については、 キャンペーンデータの調整。

    • 最後の試行: エージェントがキャンペーンメンバーへの連絡を試みた最後の日付と時刻。
    • 最終結果: キャンペーンメンバーに最後に連絡しようとした結果です。

      統合が複数の電話番号にダイヤルする場合、このフィールドには、最後の キャンペーンメンバーへの連絡を試みます。

    • (オプション) ソート順: 連絡先リストのキャンペーンメンバーの順序。

      このフィールドは、Genesys Cloud連絡先リストでキャンペーンメンバーの注文に使用される値を示します。 詳細については、 電話タイプ管理の構成.

  6.  保存するをクリックします。
  1. このレイアウトを表示できるプロファイルにページレイアウトを割り当てます。

    詳細については、以下を参照してください。 ページレイアウトをプロファイルまたはレコードタイプに割り当てる 参照できます。

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.