キャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウト設定を構成する


注意:この記事は、PureCloud for Salesforceに適用されます。

Salesforce でキャンペーン管理のグローバル設定を構成した後、Salesforce のキャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウトにいくつかのフィールドを追加します。PureCloud は、Salesforce と PureCloud 組織間のキャンペーンデータの同期中に選択できる値を提供します。

  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ
  2. を検索 ページレイアウト
  3. ビルド > ; カスタマイズ > ; キャンペーンクリック ページレイアウト.
  4. キャンペーンページレイアウトを作成するか、キャンペーンページレイアウトを編集します。
    • 新しいキャンペーンページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンの詳細 セクション:
    • PureCloud キャンペーン設定: Salesforce で PureCloud キャンペーンに関連付けるキャンペーン設定。

      キャンペーン設定を使用すると、PureCloud から同期されたデータを、Salesforce 内の新規または既存のキャンペーンに関連付けることができます。詳細については、 キャンペーン管理の概念 そして キャンペーン設定をキャンペーンに関連付ける

      警告: PureCloud のキャンペーン設定を変更しないでください。そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (オプション) PureCloudキャンペーンID:PureCloud キャンペーンの ID です。

      この ID は、統合が PureCloud でキャンペーンを正常に作成したことを示します。PureCloud キャンペーンの詳細については、 キャンペーン管理の概念.

      警告: この ID は変更しないでください。

    • (オプション) PureCloud連絡先リストID:PureCloud 連絡先リストの ID です。

      この ID は、PureCloud で統合によって連絡先リストが正常に作成されたことを示します。連絡先リストには、Salesforce でこのキャンペーンに関連付けられているキャンペーンメンバーが含まれます。連絡先リストの詳細については、 キャンペーン管理の概念

      警告: この ID は変更しないでください。

    • (オプション) タイムゾーン:キャンペーンが実行される場所のタイムゾーンです。
    • PureCloud キャンペーンのステータス: キャンペーンのステータス (実行中、スケジュール済み、実行されていないなど)。
    • (オプション) 調整された連絡先結果:接触結果の調整。

      このチェックボックスは、キャンペーンの完了時に Salesforce のキャンペーンメンバーレコードに PureCloud 調整データを表示するかどうかを示します。詳細については、 キャンペーンデータの調整

    • (オプション) PureCloudキャンペーンスケジュール:Salesforce で PureCloud キャンペーンに関連付けるキャンペーンスケジュール。

      既定では、キャンペーンの実行は 12:00 午前 開始日に 11:59 午後 キャンペーンの終了日。キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。詳細については、 キャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける.

      警告: PureCloud でキャンペーンスケジュールを変更しないでください。PureCloud で変更した場合、Salesforce のキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (オプション) PureCloudキャンペーンの優先度:キャンペーンの優先度を 5 (最高) から 1 (最低) にします。PureCloud は、優先度の低いキャンペーンよりも優先度の高いキャンペーンからコールを発信します。優先度が設定されていない場合、PureCloud はデフォルトの優先度5を想定します。
  6. [保存]をクリックします。
  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ
  2. を検索 ページ レイアウト
  3. ビルド > ; カスタマイズ > ; キャンペーン > ; キャンペーンメンバークリック ページレイアウト。

    キャンペーンメンバーページレイアウトページが表示されます。

  4. キャンペーンメンバーページレイアウトを作成するか、キャンペーンメンバーページレイアウトを編集します。
    • 新しいキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンメンバーの詳細 セクション:
    • (オプション) PureCloud同期しPureCloud:PureCloud に同期されたデータ。

      このチェックボックスは、統合がキャンペーンメンバーデータを PureCloud 連絡先リストに同期したかどうかを示します。

    • (オプション) タイムゾーン:キャンペーンメンバーのタイムゾーンです。
    • (オプション) 調整結果:連絡先リストの結果の調整。

      このチェックボックスは、統合調整 PureCloud 取引先担当者一覧データと Salesforce キャンペーンメンバーデータを照合するかどうかを示します。詳細については、 キャンペーンデータの調整.

    • 最後の試行: エージェントがキャンペーンメンバーへの連絡を試みた最後の日付と時刻。
    • 最終結果: キャンペーンメンバーに最後に連絡しようとした結果です。

      統合が複数の電話番号にダイヤルする場合、このフィールドには、最後の キャンペーンメンバーへの連絡を試みます。

    • (オプション) ソート順:連絡先リストのキャンペーンメンバーの順序。

      このフィールドは、PureCloud 連絡先リストでキャンペーンメンバーを注文するために使用される値を示します。詳細については、 電話タイプ管理の構成.

  6. [保存]をクリックします。

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する

統合について詳しくは、以下を参照してください。 SalesforceのPureCloudについて