キャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウト設定を構成する

Note: This article applies to Genesys Cloud for Salesforce and CX Cloud from Genesys and Salesforce integrations.

Salesforce でキャンペーン管理のグローバル設定を構成した後、Salesforce のキャンペーンとキャンペーンメンバーのページレイアウトにいくつかのフィールドを追加します。 Genesys Cloudは、SalesforceとGenesys Cloud組織間のキャンペーンデータの同期中に選択可能な値を提供します。

  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ。
  2. Search for Page Layouts in the Quick Find box. 
  3. Navigate to Object Manager > Campaign > Page Layouts.
  4. Either create a campaign page layout or edit an existing campaign page layout. 
    • 新しいキャンペーンページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンの詳細 セクション： 
    • Genesys Cloud Campaign Setting – Campaign setting that you associate with a Genesys Cloud campaign in Salesforce. 

      A campaign setting allows you to associate the data synced from Genesys Cloud with a new or existing campaign in Salesforce. For more information, see Concepts for campaign management and Associate a campaign setting with a campaign. 

      警告:  Genesys Cloudのキャンペーン設定には、SalesforceのUIからはまだ利用できないオプションがある可能性があります。 Genesys Cloudで直接キャンペーン設定を変更しないでください。 そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign ID – ID of the Genesys Cloud campaign.

      This ID indicates that the campaign is created successfully in Genesys Cloud. For more information about Genesys Cloud campaigns, see Concepts for campaign management.

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • (Optional) Genesys Cloud Contact List ID – ID of the Genesys Cloud contact list.

      This ID indicates that the contact list is created successfully in Genesys Cloud. The contact list contains the campaign members associated with this campaign in Salesforce. For more information about contact lists, see Concepts for campaign management. 

      警告:  このIDは変更しないでください。

    • (Optional) Time Zone – Time zone for the location where the campaign runs. 
    • Genesys Cloud Campaign Status – Status of the campaign, for example, Running, Scheduled, Not Running.
    • (Optional) Reconciled Contact Results – Reconciliation of contact results.

      このチェックボックスは、キャンペーンの完了時に、Genesys CloudがデータをSalesforceのキャンペーンメンバーレコードと照合したかどうかを示します。 詳細については、 キャンペーンデータの調整。

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign Schedule – Campaign schedule that you associate with a Genesys Cloud campaign in Salesforce.

      既定では、キャンペーンの実行は 開始日に キャンペーンの終了日。 キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。 詳細については、 キャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける.

      警告:  警告:Genesys Cloudでキャンペーンスケジュールを変更しないでください。 Genesys Cloudでこれらを変更すると、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

    • (Optional) Genesys Cloud Campaign Priority – Priority of the campaign from 5 (highest) to 1 (lowest). Genesys Cloud places calls from campaigns with higher priority before campaigns with lower priority. If priority is not set, Genesys Cloud assumes a default priority of 5.
  6. 保存するをクリックします。
  1. Salesforceで、をクリックします セットアップ。
  2. Search for Page Layouts in the Quick Find box. 
  3. Navigate to Object Manager > Campaign Members > Page Layouts.
  4. キャンペーンメンバーページレイアウトを作成するか、キャンペーンメンバーページレイアウトを編集します。
    • 新しいキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. 新規をクリックします。
      2. の名前を入力し ページレイアウト名.
    • 既存のキャンペーンメンバーページレイアウト
      1. クリック 編集 編集するキャンペーンページレイアウトの横に表示されます。
  5. 次のフィールドをドラッグして、 キャンペーンメンバーの詳細 セクション： 
    • (Optional) Synced to Genesys Cloud – Data synced to Genesys Cloud.

      This check box indicates whether the campaign management setup synced campaign member data to the Genesys Cloud contact list.

    • (Optional) Time Zone – Time zone of the campaign member.
    • (Optional) Reconciled Result – Reconciliation of contact list results.

      This check box indicates whether the campaign management setup reconciled Genesys Cloud contact list data with Salesforce campaign member data. For more information, see Reconciliation of campaign data.

    • Last Attempt – Last date and time that an agent attempted to contact the campaign member.
    • Last Result – Result of the last attempt to contact the campaign member.

      If the campaign management setup dialed more than one phone number, this field lists the results of the last attempt to contact the campaign member.

    • (Optional) Sort Order – Order of campaign members in the contact list.

      このフィールドは、Genesys Cloud連絡先リストでキャンペーンメンバーの注文に使用される値を示します。 詳細については、 電話タイプ管理の構成.

  6. 保存するをクリックします。
  1. Assign the page layout to user profiles. A user’s profile determines which page layout they can see.

    詳細については、以下を参照してください。 ページレイアウトをプロファイルまたはレコードタイプに割り当てる 参照できます。

For more information, see Set up campaign management in CX Cloud from Genesys and Salesforce and Set up campaign management in Genesys Cloud for Salesforce.