キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールをキャンペーンに関連付ける


注意:この記事は、PureCloud for Salesforceに適用されます。

Salesforceでキャンペーン設定(必須)とキャンペーンスケジュール(オプション)を作成したら、キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールをSalesforce内の1つ以上のキャンペーンに関連付けます。キャンペーン設定を使用すると、PureCloudキャンペーンから同期されたデータをSalesforceキャンペーンに関連付けることができます。キャンペーンスケジュールを使用すると、キャンペーンをいつ実行するかを制御できます。

Salesforceで、キャンペーン設定とキャンペーンスケジュールを新規または既存のキャンペーンに関連付けることができます。

  1. Salesforceの上部ツールバーで、 キャンペーン タブ。
  2. の中に 見る メニュー、選択 すべてのアクティブキャンペーン
  3. キャンペーンを作成するか、既存のキャンペーンを選択してください。
    • 新しいキャンペーン
      1. クリック 新しいキャンペーン
      2. の名前を入力してください キャンペーン名
    • 既存のキャンペーン
      1. クリック 編集する キャンペーン設定に関連付けるキャンペーンの横にあります。
  4. Salesforceで新規または既存のキャンペーンに対して次の手順を実行します。
    1. を選択 開始日
    2. を選択 終了日
    3. を選択 PureCloudキャンペーン設定 このキャンペーンに関連付けます。

      詳細については、 キャンペーン設定を作成する

    4. (オプション) タイムゾーン キャンペーンの開催場所

      タイムゾーンはキャンペーンスケジュールの開始時刻と終了時刻に影響します。開始時刻と終了時刻の詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する

      タイムゾーンを選択しなかった場合、キャンペーンはSalesforce組織のタイムゾーンを使用します。

    5. (オプション) PureCloudキャンペーンスケジュール このキャンペーンに関連付けます。

      詳細については、 キャンペーンスケジュールを作成する

    6. [保存]をクリックします。

    Salesforceでのキャンペーン

キャンペーン設定をSalesforceで新規または既存のキャンペーンに関連付けると、統合によってキャンペーンデータがSalesforceからPureCloudに自動的に同期されます。キャンペーンはキャンペーンリストに表示され、PureCloudにスケジュールされます。詳細については、 キャンペーンの表示

統合により、キャンペーンを常に実行中としてPureCloudに同期させることもできます。PureCloudに連絡先やSalesforceにキャンペーンメンバーがなくても、[常時実行]が有効になっているキャンペーンは引き続き実行されます。

警告:PureCloudでキャンペーン設定やキャンペーンスケジュールを変更しないでください。そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

キャンペーン管理の設定に必要なすべての手順については、 キャンペーン管理を設定する

統合について詳しくは、以下を参照してください。 SalesforceのPureCloudについて