外部の組織、連絡先、関係、およびメモと連携する


前提条件
  • 外部連絡先 > ; 接触 > ; すべて 許可(従業員役割に含まれる)

外部連絡先を使用して、外部の組織、連絡先、関係、およびメモを管理できます。まとめて、これらの要素は管理対象の外部連絡先エンティティと呼ばれます。

外部組織

外部組織は、あなたが接しているあなたのカスタマー、パートナー、そして他のビジネスです。これらの組織は、アカウントと呼ばれることもあります。

連絡先

外部連絡先は個人です。彼らはあなたが取引をしている会社の従業員かもしれませんし、彼らはあなたの直接のカスタマーかもしれません。これらの人々はあなたのエージェントに援助を求めます。

関係

関係は、会社の従業員と外部組織とのつながりを表します。

あなたの大きなカスタマー達のそれぞれにアカウントマネージャーがいるとします。外部の組織ごとに、対応するアカウントマネージャーとの関係を定義します。例えば、ボブがBill’s Towingのアカウントマネージャーと定義することができます。外部組織ごとに複数の関係を持つことができます。

メモ

メモには、連絡先や組織との関係の履歴に関する詳細が記録されています。外部の連絡先で作成したメモは、固有のインタラクションのものではありません。例えば:

  • あなたは会議での連絡先とあなたの昼食を説明する連絡先メモを作成します。
  • 会社が組織と署名した契約および契約を追跡するための組織メモを作成します。
  • 組織が受け取る割引について担当者に警告するための組織メモを作成します。
メモ:エージェントがインタラクションにラップアップ コード割り当てると、エージェントはインタラクションとともにメモを保存できます。これらのメモは固有のインタラクションのものです。連絡先または組織のインタラクション履歴を表示すると、これらのメモを見ることができます。詳細については、 連絡先のインタラクション履歴を表示する または 組織のインタラクション履歴を表示する

あなたが持つことができる管理対象エンティティの数 

PureCloud組織には最大100万の管理対象エンティティを配置できます。エンティティの総数が100万以下である限り、エンティティの組み合わせは任意です。以下は有効な組み合わせの例です。

  • 25万の外部連絡先+ 25万の外部組織+ 25万のメモ+ 25万の関係
  • 50万人の外部連絡先+ 50万人の外部組織+ 0件のメモ+ 0件の関係

さらに管理対象エンティティが必要な場合は、PureCloudサポートに連絡してください。

メモ:PureCloudは、1000件を超える連絡先が返された場合に検索を絞り込むように求めます。