シリーズ: 外部連絡先の検索、表示、確認
連絡先を検索、表示、リンクする
前提条件
以下の権限
- 連絡先をインタラクションに関連付けるには: 外部連絡先>会話>仲間
- 分割に基づいて相互作用を表示するには: 分析>エージェントの会話の詳細>ビュー(代理店向け)
- 分割に基づいて相互作用を表示するには: 分析>会話の詳細>ビュー(管理者およびスーパーバイザー向け)
- すべての部門にわたる連絡先のやり取りを表示するには: 外部連絡先>会話>すべて見る(管理者およびスーパーバイザー向け)
- 連絡先を作成するには: 外部連絡先>接触>追加
- 連絡先を表示するには: 外部連絡先>接触>ビュー
- 連絡先を更新するには: 外部連絡先>接触>編集
- 連絡先を削除するには: 外部連絡先>接触>消去
- 連絡先のジャーニーを表示するには: 外部連絡先>セッション>ビュー
- 自動作成された連絡先を厳選された連絡先に昇格するには (連絡先に追加): 外部連絡先>身元>推進する
- 自動作成された連絡先を既存の厳選された連絡先にマージするには: 外部連絡先>身元>マージ
重要。 連絡先と組織のインタラクション履歴を作成するには、インタラクションに関連付けられているプロファイルを必ず確認してください。
単一の顧客ビュー
Single customer viewは、External Contactsの機能拡張です。 メールアドレス、電話番号、Web IDなどの異なる識別子を1つのコンタクトレコードに関連付けることができ、Genesys Cloudのチャネル間で会話をリンクさせることができます。
これらの配慮を忘れないようにしましょう。
- 3種類のコンタクトレコードをマージすることができます。 2つの識別されたコンタクト、識別されたコンタクトと一時的なコンタクト、または識別されたコンタクトと一時的なコンタクトのどちらかとキュレーションされたコンタクト。 詳細については、どのような種類の連絡先をマージできますか?
- エフェメラル(一時的)なコンタクトを、キュレーションされたコンタクトのステータスに昇格させることができます。 詳しくは、「Ephemeralコンタクト」を「Curatedコンタクト」に昇格させる方法を教えてください。
- 既存の外部連絡先に、メールアドレスや電話番号などの連絡手段を追加することができます。 詳しくは、既存の外部連絡先にコミュニケーションチャネルを追加・統合する方法を教えてください。
連絡先を検索、表示、リンクする
インタラクションが開始されると、Genesys Cloudは一致する連絡先プロファイルを検索し、見つかった場合は、それを確認します。 Genesys Cloudが一致しない場合、一時的なコンタクトを作成します。
注意: オープンメッセージ インタラクションの場合、Genesys Cloud は現在、既存の外部連絡先を自動的に検索したり、旅先情報を提供することはありません。 オープンメッセージングインタラクションを手動で検索して連絡先にリンクできます。
Genesys Cloudが適切な連絡先プロファイルを見つけたことを検証するには、以下を行います。
- インタラクションを受け入れます。
- Genesys Cloudが正しいプロファイルを検証したかどうかを確認します。
- Genesys Cloudがプロファイルを正しく検証した場合、インタラクションを続行します。
- Genesys Cloudが誤ったプロファイルを検証した場合は、ステップ3に進みます。
- 次の場合: Genesys Cloudはプロファイルの検証に失敗しました。手順4に進んでください。
- 詳細 とアンリンク連絡先 をクリックします。
- 正しい連絡先を検索する。
- 検索で正しいプロファイルが見つかったかどうかを確認してください。
- 検索で正しい連絡先が見つかった場合、そのインタラクションを既存の連絡先のプロフィールにリンクさせるには、Select Contact をクリックします。
- 検索に失敗した場合、新しい連絡先を追加するには、リストを閉じるために、削除 をクリックし、次に新しい連絡先の作成 をクリックします。
シングルカスタマービューが外部コンタクトに与える影響についての詳細と例については、 外部コンタクト管理シナリオ例 を参照してください。
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