連絡先の組織を調べる


組織の連絡先情報、組織内の連絡先、組織に関連付けられたメモ、組織に関連付けられた以前のやり取りの日付、メモ、ラップアップコードなど、連絡先に関連付けられた組織のすべての情報を表示します。

クライアントに関連付けられている組織がない場合は、組織を選択または作成します。

メモ:連絡先に組織が関連付けられている必要はありません。
  1. 連絡先のプロフィールから インタラクションパネル組織の名前の横にある矢印をクリックします。orgprofilearrow
    組織の全プロフィールは、インタラクションパネルの右側に表示されます。
  2. 完全な組織プロファイルから、次のことができます。
  3. 新しい組織を作成して連絡先に関連付けるには、をクリックします。 新しい組織。それからフィールドに入力してをクリックします。 確認して保存
  4. 連絡先の既存の組織を選択するには、をクリックします。 組織を選択。次に、目的の組織を検索します。それを選択してクリック リンク
  5. インタラクションパネルのプロファイルに戻るには、Xをクリックします。