キャンペーン管理の概念

注記:この記事は、Genesys Cloud for Salesforce および CX Cloud from Genesys と Salesforce の統合に適用されます。

Genesys と Salesforce の統合による Genesys Cloud for Salesforce および CX Cloud でのキャンペーン管理を理解するのに役立ついくつかの重要な概念。

キャンペーン

Salesforceキャンペーンは、ビジネスイニシアチブを取り巻く一連のビジネス活動です。たとえば、Salesforceキャンペーンには、トレードショーの予算、トレードショーから生成されたリード、顧客に変換されたリードなど、トレードショーを取り巻くすべてのアクティビティが含まれます。

Genesys Cloudキャンペーンは、 連絡先リスト. 統合がGenesys CloudとSalesforceの間で同期した後、Genesys CloudキャンペーンはSalesforceキャンペーンのサブセットになります。たとえば、Salesforceキャンペーンには、トレードショーに関するすべてのアクティビティが含まれ、Genesys Cloudキャンペーンは、トレードショーから収集されたリードのダイヤルを自動化します。

Salesforceでは、キャンペーンを別のキャンペーンに関連付けます。 キャンペーン設定 1つ以上のキャンペーンに使用できます。 Genesys Cloudでは、キャンペーンには、その特定のアウトバウンドダイヤルキャンペーンに固有の設定が含まれます。 Genesys Cloudのキャンペーンを見るには、管理 > キャンペーン管理.

Genesys と Salesforce の統合から Genesys Cloud for Salesforce または CX Cloud でキャンペーンを管理するには、統合によって Genesys Cloud から同期されるデータを使用して Salesforce でキャンペーンを作成します。SalesforceでGenesys Cloudキャンペーンを監視できます。キャンペーンの終了時に、Genesys Cloud は Salesforce のキャンペーンとキャンペーンメンバーのレコードに関するデータを調整します。

キャンペーン設定

キャンペーン設定は、Salesforce に存在する特定の設定グループです。キャンペーン設定は、Genesys Cloud キャンペーンを Salesforce キャンペーンにバインドし、Salesforce での Genesys Cloud キャンペーンの実行方法を制御します。

キャンペーン設定には、Salesforce の Genesys Cloud キャンペーンに適用されるダイヤルモード、キュー、スクリプト、Do Not Call (DNC) リストなどの項目が含まれます。キャンペーンメンバーのリストを数値またはアルファベットの昇順で並べ替えるように設定することもできます。

Salesforceでは、キャンペーン設定を1つ以上のSalesforceキャンペーンに関連付けることができます。逆に、Genesys Cloudでは、各キャンペーンの下に設定を構成します; これらの設定はGenesys Cloudのキャンペーン間で共有できません。 Genesys Cloudのキャンペーンの下の設定を表示するには、管理 > キャンペーン管理 キャンペーン名をクリックします。

警告: Genesys Cloudのキャンペーン設定には、SalesforceのUIからはまだ利用できないオプションがある可能性があります。 Genesys Cloudで直接キャンペーン設定を変更しないでください。そうでないと、Salesforceのキャンペーンは期待どおりに動作しません。

Genesys Cloud for Salesforce または CX Cloud で Genesys と Salesforce の統合からキャンペーンを管理するには、Salesforce でキャンペーン設定を作成し、その設定を 1 つ以上の Salesforce キャンペーンに関連付けます。これらのキャンペーンは、新規またはSalesforceに存在するキャンペーンにすることができます。統合により、Genesys Cloud 組織からキュー名などのデータが取得され、キャンペーン設定のオプションが入力されます。

キャンペーンメンバー

キャンペーンメンバー（Salesforceに固有の用語）は、特定のSalesforceに追加するリードまたは連絡先です。 キャンペーン。 SalesforceのGenesys Cloudキャンペーン中、エージェントはこれらのキャンペーンメンバーを呼び出します。

Salesforceでは、キャンペーンメンバーを個別にまたはまとめてキャンペーンのリストとして追加します。 Genesys Cloudでは、 連絡先リスト.

Genesys Cloud for Salesforce または CX Cloud の Genesys と Salesforce の統合でキャンペーンを管理するには、Salesforce の Salesforce キャンペーンにメンバーを個別またはまとめて追加または更新します。キャンペーンメンバーレコードの並べ替え順序の値と、キャンペーン設定Salesforce で。

連絡先リスト

連絡先リストは、Genesys Cloudに固有の用語で、エージェントが接触するGenesys Cloudキャンペーンに付属する個人のリストです。連絡先リストを1つ以上のキャンペーンに使用できます。

Salesforceでは、個人を追加します キャンペーンメンバー へ キャンペーン または、キャンペーンメンバーを一覧表示したファイルをインポートします。 Genesys Cloudでは、連絡先リストを作成し、そのリストをキャンペーンに追加します。 Genesys Cloudの連絡先リストを表示するには、管理 > キャンペーン管理 をクリックして、 リスト管理.

Genesys と Salesforce の統合により、Genesys Cloud for Salesforce または CX Cloud でキャンペーンを管理するために、統合により Salesforce の Salesforce キャンペーンのキャンペーンメンバーから連絡先リストが作成されます。統合により Salesforce から Genesys Cloud にデータが同期されると、統合により Salesforce キャンペーンからキャンペーンメンバーに関する連絡先情報 (名前、電話番号、タイムゾーン) が取得されます。この統合では、この連絡先情報を使用して、Genesys CloudキャンペーンとGenesys Cloudの連絡先リストを作成します。並べ替えを設定するとキャンペーン設定Salesforce のキャンペーンメンバーレコードと統合すると、Genesys Cloud の連絡先リストの連絡先情報に基づいてキャンペーンメンバーが順序付けられます。

詳細については、 Salesforce向けGenesys Cloudのキャンペーン管理についてそしてGenesysとSalesforceのCX Cloudにおけるキャンペーン管理について。