プレビュー キャンペーンを作成します。

1. 1. キャンペーン モードで必要なリソースを追加するか、再利用できる既存のリソースを特定します。

      リソース	必須ですか?	説明
      エージェント スクリプト	はい	エージェントが各連絡先と対話するのに役立つスクリプトを作成します。 詳細については、を参照してください。スクリプト。
      連絡先リスト	はい	電話をかけたい人のリストを定義するまたは、どの既存のリストを使用するかを知っています。
      コール不可リスト	任意	このキャンペーンが連絡先リストに含まれている場合でも、ダイヤルしない番号のリストを定義します。 詳細については、を参照してください。新しい内部 DNC リストを作成する。
      キュー	はい	新しいキューを追加するか、またはキャンペーンに割り当てる既存のキューを特定します。
      呼び出し可能時間	任意	キャンペーンが特定のタイムゾーンにコールを発信できるタイミングを定義します。 詳細については、を参照してください。連絡可能な時間セットを作成する。
      アクセス区分	任意	このキャンペーンに関連付けるアクセス区分を把握するか、既定でホームディビジョンを使用するかどうかを指定します。 詳細については、アクセス区分の概要をご覧ください。

   2. 管理をクリックします。

   3. アウトバウンドのキャンペーン管理をクリックします。

   4. _をクリック ボイスキャンペーン タブ。

   5. 新しく作成をクリックします。

   6. キャンペーン名 ボックスに名前を入力します。 キャンペーンの名称はスペースや特殊文字を含めることができますが、一意である必要があります。

      

   7. を選択し 部門 または既定のホームディビジョンを受け入れます。

      

      詳細については、「部門の操作」を参照してください。アクセス制御について。

2. ダイヤルモードオプション

    

   1. 選択 ダイヤルのプレビュー から、 ダイヤルモード リスト。

      

   2. このキャンペーンに参加するエージェントのキューを選択します。 リストをフィルタリングするには、名前のすべてまたは一部を入力します。 キュー フィルタボックス。 フィルターのテキストを入力しないと、[キュー] ボックスにすべてのキューが表示されます。

   3. からスクリプトを選択し エージェントスクリプト リスト。 一致する選択内容 (大文字・小文字を区別) を表示するには、スクリプト名の一部または全部を入力します。 一致した項目を使用するには、リストからその項目を選択します。

      ヒント:   「デフォルトのアウトバウンド スクリプト」を選択すると、キャンペーン用の連絡先リスト フォームが作成されます。 フォームにより、エージェントはキャンペーンの連絡先リストのすべての列を編集できます。

   4. エージェントがプレビュー連絡先をバイパスできるようにするには、 プレビュー呼び出しのスキップを許可する. 無効にすると、エージェントはプレビュー電話番号をスキップできません。

      

   5. エージェントがプレビューコールに自動的に応答できるようにするには、プレビュー自動回答を有効にする切り替えるはい。 デフォルトはいいえ。 トグルが「いいえ」に設定されている場合、エージェントは各プレビュー通話に応答する必要があります。 
      

   6. 連絡先が自動的にダイヤルされる前に、各エージェントがレコードを一定時間プレビューできるようにするには、[プレビュー タイマーを有効化] をオンにします。  その後、分および秒で待機する時間の量を設定します。 デフォルトは 1 分です。

      

      プレビュータイマーのしくみ

      でプレビューダイヤルの場合、エージェントは電話番号をクリックするか、リストから電話番号を選択して発信通話を開始する必要があります。 プレビュー タイマーが期限切れになる前にエージェントが電話番号を選択しなかった場合、通話は自動的にダイヤルされます。

      通話が終了したら、エージェントはラップアップコードを選択する必要があります。 連絡先に複数の電話番号が関連付けられている場合、エージェントがラップアップコードを選択すると、プレビュータイマーがリセットされ、連絡先の次の電話番号がダイヤルされます。

      新しいインタラクションを受信し、連絡先に関連付けられているすべての電話番号をダイヤルしないようにするには、エージェントは次を選択する必要があります プレビューの終了 プレビュータイマーが切れる前。

3. キャンペーンオプション 

   1. 使用し、 連絡先リスト [ボックス] をクリックして、このキャンペーンでダイヤルする連絡先のリストを選択します。 リストをフィルターするには、名前のすべてまたは一部を入力します。 割り当て不可能なリストを選択すると、その理由を示すエラーが表示されます。 連絡先リストは、以下の場合に無効になります。

      • リストに定義されている電話番号タイプがありません。
      • リストにレコードがありません。
      • リストをインポートできませんでした。
      • リストを作成したインポートがまだ実行されています。

      ヒント:   連絡先リストを作成していない場合は、現在のページから離れることなく実行できます。

      1. 連絡先リスト ボックスをクリックし、 新しい連絡先リストを作成するクリックします。

         
         ダイアログボックスが表示され、連絡先リスト名と . csv ファイル アップロードするには :

         

      2. [連絡先リスト名] ボックスに名前を入力し、[参照] をクリックしてアップロードする連絡先ファイルを選択します。  詳細は、「新規連絡先リストを作成」を参照してください。

      3. 保存するをクリックします。

電話番号が含まれている連絡先リストの列は、 連絡先リスト番号 見出し。 電話番号列をダイヤルから除外するには、 X 電話番号の種類の横にあります。 連絡先列を削除してそれを追加する場合、ボックスの外側をクリックします。 電話番号の種類の名前のすべてまたは一部を入力します。 たとえば、「 C セルを表示します。 一致した項目を使用するには、リストからその項目を選択します。

2. から 連絡先リストフィルタ 」ボックスで、必要に応じて、このキャンペーンで使用する連絡先リストフィルタを選択して、フィルタに一致する連絡先にダイヤルを制限します。 詳細については、Contact list filters view をご覧下さい。

3. このキャンペーンをスキルベースのダイヤル キャンペーンにするには、スキルコラムボックスで、最大 2 つのスキル列を選択します。 これらの列の値は、特定のエージェント スキルをアウトバウンド レコードに割り当てます。 スキル列をキャンペーンに割り当てると、スキルベースのダイヤル キャンペーンになります。 スキルベースのダイヤル キャンペーンを保存する場合、スキル列を編集したりクリアしたりすることはできません。 さまざまなスキル列を選択するには、新しいキャンペーンを作成します。 詳細については、スキルベースのダイヤル。

4. オプションで、エージェントが所有するレコードを含むプレビューキャンペーンの場合は、 エージェント所有の列 エージェントの電子メールアドレスまたはユーザーIDを指定するリスト。 詳細については、以下を参照してください。 プレビューキャンペーン概要のエージェント所有レコード.

   

5. 発信者番号 エントリを使用すると、連絡先に表示される名前と電話番号を発信者 ID 情報として設定できます。 テレマーケティングとコンプライアンスをしばしば発信者番号の情報を送信する機能が必要です。

   1. 相手 or 参加者 に呼び出し元の名前を入力します。 発信者番号 : 名前 ボックス。 電話番号] ボックスに発信者の電話番号を入力します。 数値は、ダッシュまたは括弧なしで入力するか、 E.164 形式。

      

   2. に発呼者名を入力します 発信者ID： 名前] ボックスに発信者の名前を入力します。

      
      

      メモ： キャンペーンの発信者ID情報を設定できますが、発信者ID情報を含む他の機能がいくつかあります。 これらの機能は、ここで設定した発信者ID情報よりも優先されます。 詳細については、を参照してください。 優先発信者選択機能を使用して、発信者ID情報を設定します。

6. から、 DNC リスト ボックスで、このキャンペーンがダイヤルしてはならない電話番号のテーブルを選択することもできます。 リストをフィルターするには、名前のすべてまたは一部を入力します。 このキャンペーンで連絡先リストからダイヤルするレコードが選択されると、この DNC リストのエントリに一致する番号が除外されます。 割り当てできないリストを選択すると、エラーが表示されます。 次の場合は、通話不可リストは無効です。

   • リストのすべてまたは一部にレコードが含まれていません。
   • リストの全部または一部をインポートできませんでした。

   ヒント:   DNC リストを作成していない場合は、現在のページから離れることなく実行できます。

   1. クリックし、 リストを呼び出さない ボックスをクリックし、 新しい DNC リストを作成する.

      
      DNC リスト名のダイアログボックスが表示され、 . csv ファイル アップロードします。

      

   2. に名前を入力します。 DNC リスト名 ボックスをクリックして DNC ファイルを選択するには、 参照. .csv ファイルには、電話番号の列を少なくとも 1 列含むことができます。 DNC ファイルには、電話番号のための複数の列と、連絡先名など重複する情報を含むことができます。

      例: 

      Last Name, First Name,DNC_Home,DNC_Cell,DNC_Work
      Smith,Bill,317-153-4777,317-981-6233,317-333-2174
      Thomas,Terry,424-999-2334,424-384-9993,424-973-8828

      ベストプラクティスとして、.csv ファイルには電話番号列のみを配置します。

   3. 保存するをクリックします。

7. 必要に応じて、ルールのセットを選択します。電話ルールセットフィルター付きボックス。 ルール セットにより、キャンペーン レコードの処理に自動化が適用されます。 ルール セットのオプションをフィルターするには、ルール セット名の一部または全部を入力すると、一致するオプション (大文字・小文字を区別) が表示されます。 一致した項目を使用するには、リストからその項目を選択します。 詳細については、以下を参照してください。 ルール管理の概要. 

   

   ヒント:   複数のルール セットを割り当てる場合は、[ルール セットの呼び出し] ボックス内の新しい位置に項目をドラッグして、ルール セットの評価順序を変更します。 左から右へとルール セットが評価されます。

8. オプションで、 呼び出し可能時間 タイムゾーン名を含むファイルと、それぞれに対して呼び出しが行われるタイミング。 詳細については、を参照してください。連絡可能なタイムセットの概要。

    メモ：   コール可能な時間機能を使用するには、キャンペーンに割り当てられた連絡先リストに少なくとも 1 つのタイムゾーン列が含まれている必要があります。 そうでない場合に、コール可能な時間セットをキャンペーンに割り当てると、設定が無効となり、そのキャンペーンへの変更を保存できません。

9. このキャンペーンを優先します。 下 詳細を使用して、 優先 順位 1から5までの整数を割り当てるように設定します。 [優先度] は、他のキャンペーンに比べて、このキャンペーンの重要性を示します。 この設定は、アウトバウンドダイヤルが各エージェントの各キャンペーンにかける通話数を決定するのに役立ちます。

   

   1 は最も低い優先度です。 5 が最も高い優先度です。 デフォルトは 5 です。

   詳細については、以下を参照してください。 キャンペーンの優先順位付け.

10. 有効 常に実行 連絡先リストに連絡先が存在しない場合でも、キャンペーンを継続して実行する場合。 キャンペーンは、レコードが不足しても完了せず、より多くのレコードが追加されるまでアイドル状態になります。 このオプションは、架電連絡先リストの更新が絶えずあるいは動的に行われるシナリオで特に有効となります。

11. 必要に応じて、ダイヤルを開始する前に列で連絡先リストを並べ替えます。 たとえば、連絡先リストに Amount_Owed 列がある場合は、リストを並べ替えて、最初に最高額を支払う人を呼び出すことができます。 下 詳細 > 連絡先の並べ替えで [連絡先リスト] 列を選択します。 で並べ替える. を選択し 並べ替え順序: 昇順 (デフォルト) または降順。 並べ替え列に電話番号や金額などの数値情報が含まれている場合は、 フィールドが数値. 連絡先リストの並べ替えは、キャンペーンの開始時またはキャンペーンのリサイクル時に行われます。 キャンペーンの実行中に連絡先を追加した場合、新しい連絡先はダイヤルされますが、次のキャンペーンがリサイクルされるまで連絡先リストの並べ替えには含まれません。 追加の列で並べ替えるには、プラス記号をクリックします。 最大4つの連絡先リストの列を並べ替えることができます。最初の並べ替えが最も優先されます。

    

     メモ：   日付列を並べ替える際には、特別な考慮が必要です。 mm/dd/yy の形式を使用して日付を表している連絡先列は並べ替えされません。 その形式は日付として認識されず、文字列が使用されている列は並べ替えされます。 この制限を回避するには、日付を書式設定 ISO 8601 フォーマット (yyyy mm dd)。 文字列として見なされるか日付として見なされるかに関係なく、その形式では同じ順序で並べ替えられます。 例えば、クリスマスの日を表すには、「12/25/17」ではなく「2017-12-25」と入力します。

12. 実行中のキャンペーンに新しい連絡先を追加し、キャンペーンの実行中に連絡先リストを再並べ替えるには、動的キューイング並べ替えをオンにします。必ず選択してください並べ替え実行中のキャンペーンに新しい連絡先が追加されたときに連絡先リストを再並べ替える列。 

    

    動的ソートを構成する前に、次のアクションを検討してください。

    • 連絡先の並べ替えを設定しない場合、連絡先は連絡先リストに表示される順序で並べ替えられます。
    • 連絡先の並べ替えを構成すると、キャンペーン構成設定に基づいてキャンペーンを実行するときに連絡先が並べ替えられます。
    • ダイナミックキューイングを有効にするとソート実行中のキャンペーン中に連絡を試みたときに、連絡先が再並べ替えられます。

    キャンペーンのダイナミック キューイングの並べ替えを設定します。

    • キャンペーンを設定すると、連絡先の並べ替え並べ替え列のデータ型フィールドは数値です列データ型仕様と一致する必要がありますデータ・タイプ連絡先リストに表示されます。
      
    • キャンペーンのダイナミックキューイングソートを有効にする場合は、選択した並べ替えキャンペーンの連絡先リストの列のデータ型仕様。
    メモ: 

    • ダイナミック キューイングを使用してキャンペーンを作成または編集するときに、連絡先リストの検証エラーが 2 つ以上発生した場合は、エラーのない新しい連絡先リストを選択する必要があります。
    • 組織ごとに最大 5 つのアクティブなダイナミック キューイング ソート キャンペーンを同時に実行できます。
    • 組織ごとに、アクティブおよび非アクティブなダイナミック キューイング ソート キャンペーンを合計 10 個まで持つことができます。非アクティブなキャンペーンは必ず削除してください。 
    • キャンペーンを作成した後は、動的キューイングソート機能を有効にすることはできません。ダイナミック キューイングの並べ替え切り替えを有効にするには、新しいキャンペーンと新しい連絡先リストを作成します。
    • 動的キューイングのソートオプションは現在、Salesforce UI では使用できません。したがって、Salesforce 統合でも使用できません。

13. キャンペーンの実行中など、いつでもキャンペーンが連絡先リストフィルターの変更を反映するようにするには、キャンペーンを作成するときに、ダイナミックキューイングフィルタリングの切り替えをの上。 

    

    キャンペーンを作成していない場合はフィルタリング切り替えたの上、ダイナミック キューイング フィルタリング機能を有効にすることはできません。ダイナミック キューイング フィルタリング機能を有効にするには、新しいキャンペーンを作成します。

14. クリック 保存する。  [キャンペーン管理] ページで新規キャンペーンを利用できます。

     メモ：   新しいキャンペーンが最大制限数の 1000 を超えると、エラーが表示されます。 必要に応じて以前または古いキャンペーンを削除し、 保存 を再度実行して、新しいキャンペーン設定を完了します。