エージェントが所有するレコードを使用すると、エージェントは、プレビューキャンペーンでエージェントに直接割り当てられたアカウントを通じて作業できます。

エージェントの電子メールアドレスまたはユーザーIDを特定のレコードにリンクすることで、キャンペーンは各レコードをリストされたエージェントに割り当てます。 このアクションにより、エージェントは、コレクション、販売、患者管理などの領域で、割り当てられたアカウントで作業できるようになります。

次のビデオでは、プレビューキャンペーンのエージェントが所有するレコードの概要について説明します。

エージェントが所有するレコードの設定

エージェントが所有するレコードを使用してプレビューキャンペーンを実行するには、まず エージェント所有のルーティングが正しく機能するように、キューで優先エージェントルーティングを構成します。 詳細については、「」を参照してください。優先されるエージェントルーティング動作そして高度なルーティングの概要。

次に、連絡先リストに、各レコードに関連付けられたエージェントの電子メール アドレスまたはユーザー ID の列を追加します。 詳細は、「新規連絡先リストを作成」を参照してください。

メモ: 
  • エージェントが所有するレコードを含むプレビューキャンペーンのエージェントの最大数は200です。
  • 含まれるすべてのエージェントは、プレビューキャンペーンに関連付けられたキューに割り当てる必要があります。 連絡先がダイヤルのためにキューに入れられた後にキューに追加されたエージェントは、レコードを受信しません。 キャンペーンをリサイクルして、新しく追加されたエージェントにレコードを送信します。
  • 電子メール アドレスとユーザー ID の両方を含めると、キューに入れられた通話が並べ替えられ、電子メール アドレスまたはユーザー ID を持つ連絡先が他の通話よりも先にキューに入れられます。

連絡先リストにエージェントの列が完成したら、次の手順に従います。プレビュー キャンペーンを作成する。

キャンペーン リストをアップロードした後、エージェント所有の列リスト。

図は、「エージェント所有」列の選択を示しています

メモ: 
  • キャンペーンの作成時には、ダイヤル モード、キュー、または連絡先リストのエージェント所有の列フィールドの名前を更新できません。
  • キャンペーンの作成後は、ダイヤル モードをエージェントが所有していないキャンペーンに変更することはできません。

しくみ

エージェント所有のレコードを含むプレビューキャンペーンが実行されている場合、レコードは割り当てられたエージェントに配信され、各エージェントに対してキューのような状態が作成されます。

連絡先リストをエージェントごとに並べ替えることはできません連絡先の並べ替え。 他の列で並べ替えることもできます。

エージェントは、並べ替えられた順序でレコードを受け取ります。 顧客に連絡を取るか、記録をスキップするかを選択できます。 

1つまたは複数のエージェントがリストを完了していない場合でも、エージェントが所有するレコードを含むキャンペーンをリサイクルできます。 未完了のリストは先頭から始まり、エージェントは以前に処理されたレコードをスキップできます。

 メモ：   キャンペーンの実行中にレコードのエージェントの所有権を変更できますが、システムはキャンペーンが完了するまで変更を受け入れません。 キャンペーンがリサイクルされると、所有権は新しいエージェントに切り替わります。

[音声キャンペーン] ビューでは、エージェント所有のレコードを持つプレビュー キャンペーンは、エージェント所有のアイコン。 このアイコンをクリックすると、無効な電子メール アドレス、ユーザー ID、エージェントがキャンペーン キューのメンバーではないなどのエラーがキャンペーンにないか監視できます。 エラーが発生すると、レコードがエージェントに配信されなくなります。

 メモ：   キュー内のエージェントまたはエージェントと一致しないレコードはスキップされ、処理されません。

図は、無効なエージェントとレコードがエージェントに配信されない原因を示しています。

ノート:  
  • 連絡先リストを追加して、キャンペーンをリサイクルせずに、不足している電子メール アドレス、無効な電子メール アドレス、またはユーザー ID を追加できます。
  • アウトバウンド キャンペーン ダッシュボードで、キャンペーンのエージェント レベルの進行状況を監視できます。
  • コールバックはキュー内の別のエージェントに送信される可能性があるため、エージェントがエージェント所有のレコードでコールバックを使用しないことをお勧めします。 エージェントは、CRM にメモを追加するなど、別のフォローアップ方法を使用することをお勧めします。