前提条件
  • 人員管理 > エージェントシフトトレードリクエスト > 参加する 権限

When you open your schedule, click the Shift Trades panel to view, create and manage shift trades, specify whether to allow other agents to send shift trade offers to you, and view the following information:

  • マイ トレード このリストには、週の間で比類のない、または保留中の管理者による審査のすべてのシフト取引が含まれます。
  • 完了した取引。 このリストには、過去2週間以内にキャンセルされた、拒否された、承認された、および期限切れのシフト取引がすべて表示されます。
  • Offered: This list included the shift trades other agents have offered to you. You can select the offer and trade from this option.
  • Pending: This list displays the trades that are pending for approval by the system or the supervisor.
  • Completed: This list displays that are completed and need no further action is required from your end.
 メモ:   このパネルにアクセスするには、週表示でなければなりません。

[マイトレード]ビューには、過去30日以内に提供され、まだ保留中で、管理者または他のエージェントによるアクションを待機しているすべてのトレードが含まれます。 このビューには、完了した取引と、シフトを取引するために協力したあなたとエージェントの視覚的なイメージも表示されます。

画像をクリックして拡大します。

シフトトレードパネル

Shift Tradesパネルにアクセスする

Shift Tradesパネルを開くには、次の手順を実行します。 

  1. スケジュールにアクセスします。
    1. エージェントアクティビティビューからスケジュールにアクセスするには、アクティビティ >> スケジュール タブをクリックします。
    2. エージェントダッシュボードからスケジュールアクセスするにダッシュボード :
      1. パフォーマンス >> ワークスペース >> マイパフォーマンスをクリックします。 
      2. スケジュール ]タブをクリックします。 
  2. からスケジュールを開く場合 アクティビティ >> スケジュール タブをクリックし、最新のデータを表示するには、をクリックします 更新 。 このビューは自動的には更新されません。 
  3. クリック シフトトレード ワークフォースマネジメントエージェントシフトトレード。 The 私の取引 パネルが開きます。
  4. 他のエージェントがあなたにトレードオファーを送信することを許可または防止するには、次の手順に従います。
    1. クリック 設定 。
    2. 他のエージェントからのトレードオファーを許可するには、 他の人があなたに直接トレードオファーを送信できるようにする チェックボックス。 デフォルトでは、このオプションは有効です。
    3. 他のエージェントからのトレードオファーを防ぐには、 他の人があなたに直接トレードオファーを送信できるようにする チェックボックス。
    4. Click Update.
  5. In the New Trade button, click the arrow to view the actions you can further perform.
    1. Trade: Select the shift you want to trade using your schedule or select a shift. 
      1. From the list of shifts displayed, select a shift.
      2. Select whether to trade with anyone or a particular/selected user.
      3. Select the days Willing to Accept shifts, Shift Start and End range to work, and Expiration Date details as required.
      4. Based on the selection, if there are matches, then click View Matches and select the matching shift.
      5. If there are no matches found, click Next.
      6. Click Submit Trade. The trade is submitted for further processing.
    2. Browse Shifts: Select a shift to view and receive details. For more information about browsing shifts, see Browse and select shifts to trade.
    3. Drop: Select the shift you wish to drop. For more information about dropping a trade, see Drop a shift for someone else to pick up.
    4. Add: Select the day to view the available shifts to add to your shifts. The details of available shifts are displayed before you make your selection. For more information about adding a trade, see Pick up an extra shift.