シフト取引を有効にして設定する


前提条件

以下の権限:

  • 人員管理 > ; 交易要求 > ; 見る
  • 人員管理 > ; 交易要求 > ; 編集

シフト取引により、同じ管理ユニット内のエージェントは、管理者が設定したビジネスルールに基づいて、毎日のシフトを他のエージェントと取引できます。交易の機会は、エージェントの満足度を高め、管理者がスケジュールを手動で変更するのに費やす時間を短縮します。


管理ユニットのシフト取引を構成するには、次の手順を実行します。

  1. クリック 管理者 メニュー。
  2. 人員管理、クリック 管理ユニット
  3. 次のうちいずれか一つを行います。
  4. クリック シフトトレード タブ 。
  5. エージェントがシフトを取引できるようにするには、をクリックします シフト取引を有効にする
  6. システムが設定された制約を満たすシフト取引を自動的に承認できるようにするには、をクリックします 自動レビューを有効にする
  7. エージェントが特定の個人との交替取引をリクエストできるようにするには、をクリックします 直接取引リクエストを有効にする
    注意:エージェントは他のエージェントのスケジュールを見ることができません。ただし、特定のエージェントとの取引をリクエストできます。要求の受信者は、受信ボックスで取引提案の通知を受け取ります。エージェントは、直接の取引提案を受け取らないことも選択できます。詳細については、 Shift Tradesパネルをナビゲートする


いずれかの取引済みシフトが開始されるまでの最小時間、矢印を使用して、いずれかのシフトが取引の対象となるまでの時間数を定義します。ここで設定した数に応じて、エージェントは、最初の可能な取引が将来の時間数より少ない場合、取引リクエストを作成できません。 たとえば、最小時間が24時間の場合、エージェントは現在のシフトの取引をリクエストできません。エージェントは、24時間後からシフトの取引をリクエストできます。

この制約により、エージェントと管理者は、 スケジュール取引から生じるスケジュール変更に関する適切な警告を与えられます。


必要に応じて、エージェントがシフトを同じキューのメンバーシップ、エージェントの言語、スキル、または(新しい地域のみ)同じ計画グループを処理する能力のエージェントとのみ交換できるかどうかを選択します。一度設定すると、エージェントと管理者は、一致しないエージェントでリクエストを作成するための基準を上書きできません。下 エージェント一致条件の要件、次の任意の組み合わせを選択します。

  • エージェントは同じキューメンバーシップを持っている必要があります。エージェントは同じキューに属している必要があります。エージェントが異なるキューにある場合、それらは同じスケジュール表示されません。
  • エージェントは同じ言語である必要があります。2人のエージェントは、同じ言語スキルを持っている場合にのみシフトを取引できます。
  • エージェントは同じスキルを持っている必要があります。2人のエージェントは、同じACDスキルを持っている場合にのみシフトを取引できます。
  • エージェントは同じ計画グループを処理できる必要があります. 2人のエージェントは、同じ計画グループを処理できる場合にのみシフトを交換できます。これは、1つ以上のキュー、言語、 スキルセットを含む可能性がある計画グループの構成に基づいています。


次の制約について、管理者によるレビューを許可するか、許可しないか、必要とするかを選択します。

  • 不均等な支払時間で取引をシフトする。デフォルトでは、システムはこの制約を許可します。
  • 一方的な取引のシフト、エージェントはシフトをドロップできますが、代わりにシフトを受け取ることはできません。別のエージェントがシフトを取得できますが、見返りにシフトをあきらめません。デフォルトでは、システムはこの制約を許可します。
  • 週単位で支払われる最低時間違反をもたらす取引のシフト。デフォルトでは、システムはこの制約を許可しないように設定します。
  • 週ごとの最大支払時間違反をもたらす取引のシフト。デフォルトでは、システムはこの制約を許可しないように設定します。


アクティビティカテゴリルールは、エージェント間でシフトトレードが発生した場合の各アクティビティタイプの処理方法を決定します。アクティビティタイプごとにアクションを選択します。たとえば、 スケジュール休憩や食事を維持することを選択したり、エージェントがアクティビティと時間をトレードするのを防ぐことができます。アクティビティを別のアクティビティに置き換えることを選択できます。たとえば、最初のエージェントのトレーニングアクティビティを、取引を受け取るエージェントのスケジュールに置き換えることができます。

これらのルールを指定するには、次の手順を実行します。

  1. アクティビティカテゴリトレードルール、設定するアクティビティカテゴリを見つけます。
  2. アクティビティの横で、次のアクションのいずれかを選択します。
    • 取引を許可しない:エージェントは、このアクティビティを含むシフトを取引できません。
    • スケジュールに従ってください:1つのエージェントが指定したアクティビティは、他のエージェントが受信したスケジュール適用されます。
    • 交換:1つのエージェントが指定したアクティビティは、他のエージェントが受信したスケジュールは適用されません。代わりに、時間範囲は選択されたアクティビティを受け取ります。
    • と置換する:[置換]を選択した場合、前のアクティビティを置換するアクティビティを選択します。
  3. 追加のアクティビティごとに手順2を繰り返します。