連絡先のメモの管理

組織および連絡先に対してキャプチャできるノートの種類の詳細については、 外部組織、取引先担当者、関係、およびメモについて. インタラクション中にエージェントが入力したメモを表示するには、対応履歴を表示します。 詳しい情報については、連絡先の対応履歴の表示を参照してください。 

  1. クリック ディレクトリ > 外部連絡先。
  2. クリック 連絡先 タブ。
  3. 必要であれば、 連絡先を検索する。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. クリック メモの追加.
  6. メモを入力します。
  7. 保存するをクリックします。

  1. クリック ディレクトリ > 外部連絡先。
  2. クリック 連絡先 タブ。
  3. 必要であれば、 連絡先を検索する。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. [メモ]セクションで、[詳細]をクリックします.
  6. 編集するをクリックします。
  7. 変更を入力してください。
  8. 保存するをクリックします。

Salesforce ユーザーへのメモ:  SalesForceから組織、連絡先、関係、またはメモを削除すると、PureCloudから削除されるまでに最大4時間かかることがあります。

  1. クリック ディレクトリ > 外部連絡先。
  2. クリック 連絡先 タブ。
  3. 必要であれば、 連絡先を検索する。
  4. 連絡先をクリックします。
  5. [メモ]セクションで、[詳細]をクリックします.
  6. [削除] をクリックします。 
  7.   [OK] をクリックします。