Salesforceページにフィールドが表示されないのはなぜですか。

注意:この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

Genesys Cloud for Salesforceは、[タスクの詳細]など、特定のSalesforceページにデフォルトまたはカスタムフィールドとして追加できるデータを収集します。これらのフィールドは、Salesforceページにはデフォルトでは表示されません。フィールドを追加し、新しいレイアウトの場合は、レイアウトをユーザーに割り当てます。

  1. フィールドを追加してください。
    1. Salesforceクラシックで、をクリックします セットアップ
    2. 検索してクリック 作業ページのレイアウト [ビルド]> [カスタマイズ]> [アクティビティ]の下。
    3. ページレイアウトを追加するか、既存のレイアウトを編集します。
      • 新しいページレイアウト:新規をクリックします。
      • 既存のページレイアウト:クリック 編集する ページレイアウト名の横。
    4. [通話時間]などのフィールドを[タスクレイアウト]リストから[タスクの詳細]セクションにドラッグします。
    5. [タスクレイアウト]リストの上で、 保存する

      [タスクページのレイアウト]ページが表示され、新しいフィールドが表示されます。

  2. 新しいレイアウトの場合、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。
    1. クリック ページレイアウトの割り当て
    2. 割り当てを編集をクリックします。
    3. 使用するページレイアウトを選択します。
    4. クリック 保存する

キャンペーンおよびキャンペーンメンバーのページレイアウトにデフォルトまたはカスタムフィールドを追加することもできます。

  1. 検索してクリック ページレイアウト [ビルド]> [カスタマイズ]> [キャンペーン]または[ビルド]> [カスタマイズ]> [キャンペーン]> [キャンペーンメンバー]。
  2. 手順に従ってフィールドを追加し、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.