Salesforceページにフィールドが表示されないのはなぜですか。

 メモ:   この記事は、Salesforce向けGenesys Cloudに適用されます。

Genesys Cloud for Salesforceは、[タスクの詳細]など、特定のSalesforceページにデフォルトまたはカスタムフィールドとして追加できるデータを収集します。 これらのフィールドは、Salesforceページにはデフォルトでは表示されません。 フィールドを追加してから、新しいレイアウトにユーザーにレイアウトを割り当てます。

  1. フィールドを追加してください。
    1. Salesforceクラシックで、をクリックします セットアップ
    2. 「構築」>「カスタマイズ」>「アクティビティ」のタスクページのレイアウトを検索してクリックします。
    3. ページレイアウトを追加するか、既存のレイアウトを編集します。
      • 新しいページレイアウト 新規をクリックします。
      • 既存のページレイアウト: ページレイアウト名の横編集するをクリックします。 
    4. [通話時間]などのフィールドを[タスクレイアウト]リストから[タスク詳細]セクションにドラッグします。
      • デフォルトのフィールド 使用できるデフォルトのフィールドのリストについては、の[Salesforceのデフォルトフィールド]セクションを参照してください。 インタラクション属性の同期
      • カスタムフィールド: 最初にカスタムフィールドを作成してマッピングします。 詳細については、以下を参照してください。 Salesforceページにカスタムフィールドを追加するにはどうすればよいですか?
    5. [タスクレイアウト]リストの上にある保存するをクリックします。

      [仕事ページのレイアウト]ページに新しいフィールドが表示されます。

  2. 新しいレイアウトの場合は、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。
    1. ページレイアウトの割り当てをクリックします。
    2. 割り当てを編集をクリックします。
    3. 使用するページレイアウトを選択してください。
    4.  保存するをクリックします。

キャンペーンおよびキャンペーンメンバーのページレイアウトにデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを追加することもできます。

  1. ページレイアウト [作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]または[作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]> [キャンペーンメンバー]の順にを検索してクリックします。
  2. 手順に従ってフィールドを追加し、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。

統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.