Salesforceページにフィールドが表示されないのはなぜですか。
Genesys Cloud for Salesforceは、[タスクの詳細]など、特定のSalesforceページにデフォルトまたはカスタムフィールドとして追加できるデータを収集します。 これらのフィールドは、Salesforceページにはデフォルトでは表示されません。 フィールドを追加してから、新しいレイアウトにユーザーにレイアウトを割り当てます。
- フィールドを追加してください。
- Salesforceクラシックで、をクリックします セットアップ。
- 「構築」>「カスタマイズ」>「アクティビティ」のタスクページのレイアウトを検索してクリックします。
- ページレイアウトを追加するか、既存のレイアウトを編集します。
- 新しいページレイアウト 新規をクリックします。
- 既存のページレイアウト: ページレイアウト名の横編集するをクリックします。
- [通話時間]などのフィールドを[タスクレイアウト]リストから[タスク詳細]セクションにドラッグします。
- デフォルトのフィールド 使用できるデフォルトのフィールドのリストについては、の[Salesforceのデフォルトフィールド]セクションを参照してください。 インタラクション属性の同期.
- カスタムフィールド: 最初にカスタムフィールドを作成してマッピングします。 詳細については、以下を参照してください。 Salesforceページにカスタムフィールドを追加するにはどうすればよいですか?
- [タスクレイアウト]リストの上にある保存するをクリックします。
[仕事ページのレイアウト]ページに新しいフィールドが表示されます。
- 新しいレイアウトの場合は、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。
- ページレイアウトの割り当てをクリックします。
- 割り当てを編集をクリックします。
- 使用するページレイアウトを選択してください。
- 保存するをクリックします。
キャンペーンおよびキャンペーンメンバーのページレイアウトにデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを追加することもできます。
- ページレイアウト [作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]または[作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]> [キャンペーンメンバー]の順にを検索してクリックします。
- 手順に従ってフィールドを追加し、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。
統合の詳細については、以下を参照してください。Salesforce向けGenesys Cloudについて.