シリーズ: Salesforce Service Cloud Voice 用の CX クラウド、デジタル、AI を設定する

フィールドレベルのセキュリティを割り当てる

前提条件
  • Salesforce Service Cloud Voice パッケージの CX Cloud、Digital、AI をインストールします。

Salesforce で、次のオブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティ設定を設定します。

  • Experience
  • GCX チャット トランスクリプト
  • メール体験
  • メール体験メッセージ
  • メールエクスペリエンスメッセージ添付ファイル

Experience オブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティを設定するには:

  1. セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール
  2. エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。
     メモ:   クリックしないでください編集リンク。
  3. フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
  4. クリックビューリンクExperience オブジェクトの横にあります。
  5. クリック編集次の図に示すように適切な権限を設定します。この画像は、Salesforce のフィールド レベルのセキュリティ オプションのスクリーンショットです。
  6. 保存するをクリックします。

GCX チャット トランスクリプト オブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティを設定するには:

  1. セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール
  2. エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。
     メモ:   クリックしないでください編集リンク。
  3. フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
  4. クリックビュー次のリンクGCX チャット トランスクリプト オブジェクトに追加します。
  5. クリック編集次のように適切な権限を設定します。
    GCX チャット トランスクリプトのフィールド レベルのセキュリティを設定する
  6. 保存するをクリックします。

メール エクスペリエンス オブジェクトのカスタム フィールド レベル セキュリティを設定するには:

  1. セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール
  2. エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。
     メモ:   クリックしないでください編集リンク。
  3. フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
  4. クリックビュー次のリンクメール エクスペリエンス オブジェクトに追加します。
  5. クリック編集次のように適切な権限を設定します。この画像は、Salesforce のフィールド レベルのセキュリティ オプションのスクリーンショットです。
  6. 保存するをクリックします。

電子メール エクスペリエンス メッセージ オブジェクトのカスタム フィールド レベル セキュリティを設定するには:

  1. セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール
  2. エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。
     メモ:   クリックしないでください編集リンク。
  3. フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
  4. クリックビュー次のリンク電子メール エクスペリエンス メッセージ オブジェクトに追加します。
  5. クリック編集次のように適切な権限を設定します。
    メールエクスペリエンスメッセージオブジェクトのフィールドレベルセキュリティを設定する
  6. 保存するをクリックします。

電子メール エクスペリエンス メッセージ添付ファイル オブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティを設定するには:

  1. セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール
  2. エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。
     メモ:   クリックしないでください編集リンク。
  3. フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
  4. クリックビューリンク電子メール エクスペリエンス メッセージ添付ファイル オブジェクトの横にあります。
  5. クリック編集次のように適切な権限を設定します。
    メールエクスペリエンスメッセージ添付ファイルオブジェクトのフィールドレベルセキュリティを設定する
  6. 保存するをクリックします。