シリーズ: Salesforce Service Cloud Voice 用の CX クラウド、デジタル、AI を設定する
フィールドレベルのセキュリティを割り当てる
- サービスチャネルを作成する
- Salesforce Service Cloud の CX クラウド、デジタル、AI をセットアップする
- サービスチャネルを作成する
- プレゼンスステータスを作成してユーザープロファイルに割り当てる
- プレゼンスユーザーとルーティング構成を作成する
- フローのバックアップキューを作成する
- エクスペリエンスとメールエクスペリエンスのオブジェクトをルーティングするフローを作成する
- エクスペリエンスオブジェクトのレコードページを作成する
- Salesforce Service Cloud Voice 用の OAuth クライアントを作成する
- Salesforce に Einstein Next Best Action を統合する
- Salesforce Service Cloud の CX Cloud、デジタル、AI 向けの Lightning アプリを作成する
- プレゼンスステータスを作成してユーザープロファイルに割り当てる
前提条件
- Salesforce Service Cloud Voice パッケージの CX Cloud、Digital、AI をインストールします。
Salesforce で、次のオブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティ設定を設定します。
- Experience
- GCX チャット トランスクリプト
- メール体験
- メール体験メッセージ
- メールエクスペリエンスメッセージ添付ファイル
Experience オブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティを設定するには:
- セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール。
- エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。メモ: クリックしないでください編集リンク。
- フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
- クリックのビューリンクExperience オブジェクトの横にあります。
- クリック編集次の図に示すように適切な権限を設定します。
- 保存するをクリックします。
メール エクスペリエンス オブジェクトのカスタム フィールド レベル セキュリティを設定するには:
- セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール。
- エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。メモ: クリックしないでください編集リンク。
- フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
- クリックのビュー次のリンクメール エクスペリエンス オブジェクトに追加します。
- クリック編集次のように適切な権限を設定します。
- 保存するをクリックします。
電子メール エクスペリエンス メッセージ添付ファイル オブジェクトのカスタム フィールド レベルのセキュリティを設定するには:
- セットアップホームページのクイック検索ボックスでプロファイルを検索し、プロフィール。
- エージェント プロファイルをクリックして設定を開きます。メモ: クリックしないでください編集リンク。
- フィールド レベルのセキュリティとカスタム フィールド レベルのセキュリティまで下にスクロールします。
- クリックのビューリンク電子メール エクスペリエンス メッセージ添付ファイル オブジェクトの横にあります。
- クリック編集次のように適切な権限を設定します。
- 保存するをクリックします。
サービスチャネルを作成する:前回のおすすめ記事次にお勧めの記事: プレゼンスステータスを作成してユーザープロファイルに割り当てる