よくある質問:Salesforceページにフィールドが表示されないのはなぜですか。


PureCloud for Salesforceは、タスク詳細など、特定のSalesforceページにデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドとして追加できるデータを収集します。これらのフィールドは、Salesforceページにはデフォルトでは表示されません。フィールドを追加してから、新しいレイアウトにユーザーにレイアウトを割り当てます。

  1. フィールドを追加してください。
    1. Salesforceクラシックで、をクリックします セットアップ
    2. 「構築」>「カスタマイズ」>「アクティビティ」のタスクページのレイアウトを検索してクリックします。
    3. ページレイアウトを追加するか、既存のレイアウトを編集します。
      • 新しいページレイアウト新規をクリックします。
      • 既存のページレイアウト:ページレイアウト名の横編集するをクリックします。
    4. [通話時間]などのフィールドを[タスクレイアウト]リストから[タスク詳細]セクションにドラッグします。
    5. [タスクレイアウト]リストの上にある保存するをクリックします。

      [仕事ページのレイアウト]ページに新しいフィールドが表示されます。

  2. 新しいレイアウトの場合は、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。
    1. ページレイアウトの割り当てをクリックします。
    2. 割り当てを編集をクリックします。
    3. 使用するページレイアウトを選択してください。
    4. [保存]をクリックします。

キャンペーンおよびキャンペーンメンバーのページレイアウトにデフォルトフィールドまたはカスタムフィールドを追加することもできます。

  1. ページレイアウト [作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]または[作成]>[カスタマイズ]>[キャンペーン]> [キャンペーンメンバー]の順にを検索してクリックします。
  2. 手順に従ってフィールドを追加し、ページレイアウトをユーザーに割り当てます。